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关联收购拓展第二主业
第一步是发行股份购买资产。国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金购买其合计持有的电子院100%股份。
标的公司聚焦电子信息产业，为半导体、新型显示及其他相关领域客户提供产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工厂设计与建设、产线调试与运行管理、数字化服务、检验检测及认证等专业服务，为项目全生命周期提供综合服务支持。
目前，上市公司的主营业务为浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售。本次交易完成后，上市公司将成为“双主业”格局。
标的资产价值超60亿元。
天健兴业以2025年6月30日为评估基准日对标的资产进行了评估，电子院100%股份评估值为602,581.04万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商，电子院100%股份交易对价为602,581.04万元，全部以发行股份的方式支付对价。
三年业绩对赌10.35亿元。
交易对手方国投集团和新世达壹号，对标的资产的业绩进行了承诺，承诺期为2026年、2027年和2028年连续3个会计年度。承诺期内，标的资产的税后净利润数分别不低于人民币31,158.77万元、34,803.82万元、37,513.09万元，合计103,475.68
万元。
募集配套资金17.26亿元
根据交易报告书，国投中鲁拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金不超过17.26亿元。
最大的募资用途是补充流动性。从具体募资用途看，4个项目：核心技术引领及产业化前沿技术研究——重点实验室建设、PSIM数字化业务——先进制造组线技术与数字孪生研究及应用、数智化平台建设和补充流动资金，分别使用募集资金1.8亿元、6.41亿元、2.05亿元和7亿元。
本次交易，将大大提升央企对这家上市公司的控制力，并形成绝对控股地位。
据披露，本次交易前，国投集团及其一致行动人合计持有国投中鲁44.57%的股份。交易完成后，其控股比例将提升至60.54%。
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